زنی که معشوقه مردی بوده که به تازگی درگذشته است، به فکر ترک دهکده کوچک ایتالیایی که در آن زندگی می‌کردند و نقل‌مکان به جایی دیگر می‌افتد. مردی مسن و ثروتمند به او پیشنهادی برای اقامت در خانه‌اش می‌دهد، اما او باید به داستان‌های عاشقانه گذشته این مرد گوش بسپارد.

در سال ۱۹۱۴، راجر شانزده ساله در طول تعطیلات از مدرسه شبانه‌روزی به خانه بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که دوران بلوغش در خانه‌ای پر از زنان زیبا به شدت او را تحت تاثیر قرار داده است. این زنان پیش از این با مردان دیگری که اکنون در سفر هستند رابطه داشته‌اند؛ در این مدت، راجر همه آن‌ها از جمله عمه و خواهرش را باردار می‌کند و سپس نقشه‌هایی برای خیانت به آن مردان طراحی می‌کند.

پولیا، جنوب ایتالیا، حدود سال ۱۴۰۰ میلادی. یک صومعه توسط فرقه تارانتولا مورد تهاجم قرار می‌گیرد؛ فرقه‌ای که اعضای متعصب و مجنون آن با انجام اعمال وقیحانه و خونین، به این مکان مقدس بی‌احترامی می‌کنند.